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520590.草草

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5月4日,在首日上市交易后,平安好医生没有出现预期中的大涨,反而全天窄幅波动,最大涨幅只有3.28%,最后收盘涨幅为0%、收盘价达到54.8元,已经处于破发边缘。5月7日,在恒生指数V型走势的探底压力下,平安好医生也快速下挫,最大跌幅超10%,日内最低股价一度达到48.9港元。

“谁还愿意与美国谈判?”美国总统特朗普3月8日签发行政令,宣布3月底对进口钢铁和铝产品分别加征25%和10%关税,理由是进口产品妨碍美国产业发展,威胁美国“国家安全”。这类关税涉及钢板、线材、铝管之类广泛应用于美国制造业、建筑业和石油工业的原材料。美国给予加、墨和欧盟等经济体暂时豁免,根据贸易谈判进展决定是否给予永久性豁免。

按照预期,2019-20年恒指ROE分别为12%、11.7%,我们假设2021年恒指ROE略好过2020年至12%;根据wind,当下恒指的PB为1.02倍,因此,估值扩张系数为(1.4/1.02);在剔除指数全收益的情境下,考虑到恒指每年的股息/利润约为40-41%,则20、21年净资产扩张分别为11.7%*(1-41%),12%*(1-41%);

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我们选择的是CRB现货指数,没有选择CRB期货指数的原因是:CRB现货指数的存续期更长(始于1947年,后者始于1994年),由于中周期的判断需要较长的时间跨度,CRB期货指数无法满足这个需要。以下是我们对大宗商品周期的划分:我们人为命名了大宗商品周期,如“第一中周期”,这并非业界共识,只是便于阐述说明。关于大宗商品周期,主要有以下几点重要信息:

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